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      2023/9/8 0:15:11
      58次

        每經記者 楊 建每經編輯 肖芮冬

        近期市場陷入極端分化的行情中,交投低迷疊加部分私募上半年業績慘淡,私募機構發行新品也隨之遇冷。中國證券投資基金業協會數據顯示,7月新備案的私募證券基金產品僅795只,創下年內私募發行新低。

        從業績來看,上半年,有業績更新的86家百億私募中,今年以來收益均值為4.2%,獲得正收益的有71家、占比達82.56%。

        《每日經濟新聞》記者注意到,在管理規模上,一些百億私募也出現了“脫隊”的現象。截至7月末,有8家私募規模跌出百億,同時有兩家新晉。

       


        8家私募退出百億俱樂部

         據私募排排網數據,截至6月底,有業績記錄的15472只股票基金上半年整體收益為3.14%,其中8645只基金實現正收益、占比55.88%。由于部分私募機構上半年業績慘淡,7月份新產品發行也受影響遇冷。據中基協數據,7月新備案的證券私募基金產品為795只,創下年內私募發行新低。

        而在今年初,私募產品發行曾出現了一個小高潮。從今年1月~6月的數據來看,證券私募基金備案數量分別為2270只、1877只、2766只、2740只、826只和942只。不難發現,3月和4月的備案數量尤其突出。

        值得注意的是,在7月份的私募產品發行中,量化私募機構更獲資金青睞,單月備案數量前十名幾乎都是量化私募。私募排排網數據顯示,7月單月備案數量前十名幾乎都是量化私募。7月一共備案了265只量化產品,占到備案產品總量的34.15%。其中,衍復投資、穩博投資分別以21只、19只總量位居前兩名;寬德備案了13只產品位居第三;銳天、世紀前沿、卓識、靈均分別備案了9只、8只、7只和7只。

        今年的市場投資風格輪動較快,私募的業績分化也比較明顯。記者注意到,一些私募脫離了百億隊伍。私募排排網數據顯示,截至2023年6月末,百億私募數量達到113家,而經過7月的考驗,有人掉隊了,截至2023年7月末,有8家私募規模跌出百億,同時有兩家新晉百億俱樂部。至此,百億私募最新數量為107家。

        私募排排網數據顯示,截至7月底,有業績更新的86家百億私募,今年以來收益均值為4.2%,其中實現正收益的有71家、占比達82.56%。實現正收益的私募中,有13家今年以來收益率超過10%。截至7月末,26家百億量化私募今年以來平均收益為6.94%,其中25家錄得正收益、占比達96.15%。

        創業板獲私募調研最多

         隨著上市公司半年報的密集披露,百億私募最新布局路線也隨之曝光。據私募排排網不完全統計數據,截至8月3日,一共有12家百億私募旗下產品現身11家(去重)已披露二季報的上市公司前十大流通股名單,合計持股市值316.04億元,其中增持上市公司4家、減持1家、新進1家,另有7家持股數量不變。從加倉方向來看,消費、基建等板塊受到百億私募青睞。

        對于下半年的布局,私募排排網統計數據顯示,7月份私募調研上市公司超3800次,調研上市公司超3400家。從板塊分布看,調研最多的板塊是創業板,其次是科創板。其中,7月共有46家百億私募現身調研上市公司,合計調研近800次,涉及近700家上市公司。7月調研頻率居前二十的百億私募,平均至少兩天就調研1次。近年來堪稱調研“勞?!钡牡?,7月份調研了70次,涉及57家上市公司;敦和資管、高毅資產、聚鳴投資、北京源樂晟、盤京投資和汐泰投資7月調研均超過30次。

        對于后期市場機會,靖奇投資合伙人唐靖人在微信中告訴《每日經濟新聞》記者,近期各項政策高密度出臺,展現了監管對資本市場的重視和關心,可以說政策底部已經到來。與此同時,市場成交額中樞逐步上移,投資者情緒和交投活躍度也在恢復。雖然在經過長期調整之后,市場底部的夯實與信心的修復仍需時日,但顯然已經不遠,此時或許更應以積極的心態面對。

        丹羿投資基金經理朱亮在微信中告訴記者,雖然“經濟底”會略微滯后于“政策底”,也無法判斷“市場底”是否會再出現。但政策導向已然發生了明顯變化,后續經濟托底的相關政策細則也將逐步出臺。此時無需再過度悲觀,經濟微觀數據未來將逐步好轉,對于調整充分的順周期鏈條可以更樂觀一些。同時,對于科技、高端制造等中長期優質企業,可以等待合適的買點買入。

        鴻涵投資則認為,7月24日的底部特征起碼從市場情緒上看是堅實的,經過快速反彈之后,市場增量資金不足是造成調整的主因,當前是技術性調整的范疇,要密切關注大指數能否調整幅度可控,回落過程中能否有場外資金進場參與,縮量調整、溫和放量上行是最有利的特征。



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